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    賽斯納龐巴迪

    全球民用直升機市場情況分析

    私人飛機網 更新時間:2020-06-04 09:00:05 來源:百度 字號:

      全球民用直升機細分市場表現各異。輕型市場產品豐富,制造商不斷挖掘產品潛力、推陳出新,進一步激發了市場活力。中型市場產品作業面廣,需求相對穩定,但是噸位較大的機型受國際石油價格影響,市場前景不確定。大型市場曾受2014年石油危機的影響交付量大幅下降,但從2018年開始,隨著全球經濟的回暖和石油價格的復蘇,交付量有所回升, 森林消防、搜索救援等領域對大型直升機需求迫切。

      特別是今年以來,受新冠肺炎疫情的嚴重影響,各國經濟受到重擊, 這對于民機市場來說無疑是雪上加霜,預計短期內市場會出現較大波動, 但是從長期來看,整個市場仍然會保持持續小幅增長態勢。

      全球民機市場概況

      從2014年開始,受全球經濟疲軟和石油價格暴跌的影響,全球民用直升機機隊年增長率僅保持在1.4%左右。截至2019年年底,全球民用直升機保有量約32000架,較2018年增長約0.46%。

      從全球范圍來看,北美地區的民用直升機保有量居世界首位,大約12000架,歐洲緊跟其后,約7000架, 亞洲位居第三,大約4000多架。就機隊增長來看,亞洲增速最快,其中中國的機隊增速對亞洲有較大影響。

      在機隊組成上,活塞直升機約占30%,渦軸直升機約占70%。全球活塞直升機保有量約為9400架,主要機型包括R22系列、R44系列、ENSTROM 280系列和S-300系列。制造商主要集中在美國,羅賓遜公司是市場領導者,占有88%的市場份額, 施韋策和恩斯特龍公司分別以7%和5%的占比位居第二和第三。

      全球渦軸直升機保有量約為22000架,制造商大多數分布在歐美國家,主要有空中客車直升機公司、萊昂納多公司、貝爾公司、俄羅斯直升機公司和西科斯基公司。這五大公司的渦軸直升機技術先進、噸位齊全、應用廣泛、覆蓋了各類細分市場,主要機型包括:H125H135H145H160H175H215H225貝爾407、貝爾505、貝爾429貝爾525AW119AW109AW139AW169、AW198、米-8/17系列、米-38、米-26、卡-32、Ansat、S-76S-92。2019年,在全球民用和準軍用市場上,空直占有54%的市場份額,萊昂納多公司、貝爾公司分別以23%、12%的占比排列第二、第三。

      從市場交付來看,根據通用航空制造商協會(GAMA)發布的數據,近5年全球民用直升機年交付量基本保持在1000架左右,2019年的表現不盡人意,僅交付了819架,比2018年減少16.3%, 其中渦軸直升機交付量減少8.3%,活塞直升機交付量減少36.3%。雖然市場整體情況不容樂觀,但是貝爾505、貝爾407、AW 1 3 9、H 1 2 5、H 1 3 5、H 1 4 5、R22、R44等機型表現良好。

      細分市場現狀

      輕型單發市場是民用直升機最活躍的市場之一,空直和貝爾在這一市場幾乎各占半壁江山,主要產品有H125、H130、貝爾407、貝爾505、AW119等。面對日益激烈的市場競爭和愈加嚴苛的客戶需求,空直和貝爾均采取升級改進現有產品的途徑來提升產品競爭力、擴大市場份額。空直通過提升功率,研發尾槳增強技術、緊湊型儀表板、飛行員最大視野套件和遠航首限指示等選裝設備進一步提高了H125的空中作業能力。貝爾則把最新的、經過適航認證的技術應用到407和505上,407系列的最新升級款貝爾407GXi裝配了先進的Garmin NXi航電系統,2019年取得了美國聯邦航空局的儀表飛行規則(IFR)認證,并且從今年起統一裝配Palselite燈光系統;2020年批產的505上統一裝配Garmin G1000HNXi航電系統,以提高飛行員的環境感知能力,降低工作量。

      在輕型雙發市場, 空直占有近60%的份額,其次是萊昂納和貝爾。主要產品有H135、H145、貝爾427、貝爾429和AW109等。截至2019年年底,全球輕型雙發直升機大約有5000架,保有量前三的機型是H145、H135和AW109。從2019年開始,空直對H135和H145進行升級,在H135上裝備自主研發的Helionix數字化航電系統,提高了任務靈活性和飛行安全性,降低了飛行員工作量,今年年初,H135再次升級,有效載荷增加120千克,續航時間增加40分鐘,升級型于今年年底取證。2019年,空直還推出了五片槳葉的新型H145,有效載荷增加150千克,計劃今年年底取證和首架交付。萊昂納多的AW109具有高溫高原性能出色、航程遠、續航時間長、經濟耐用等優點,市場反饋良好。貝爾429擁有同級別機型中最大的客艙空間,使用維護成本低,在醫療救護市場深受歡迎。近幾年,俄羅斯直升機公司開始進軍輕型雙發市場,推出了卡-226T和“安薩特”, 重點在拉丁美洲、東南亞、非洲等地區進行推廣,并取得了顯著成績,市場未來可期。

      中型市場最暢銷的機型是AW139,這型機雖然入市較晚,但是迅速搶占了市場份額,是萊昂納多迄今為止最成功的一款產品,已累計交付超過1100架。萊昂納多的另一款產品AW169,已累計訂購200多架,公司正在研發AW169的性能提升包,提高發動機和主減輸出功率, 增加有效載荷。貝爾412市場占有率僅次于AW139,該機在公共安全任務中表現出色,去年貝爾與斯巴魯公司聯合推出了最新改型貝爾412EPX。空直打造出了新一代中型雙發多用途直升機H160,目前已獲取25架訂單。萊昂納多近期宣布對AW139進行航電升級,增加合成視景系統和海上定制進近功能。中型市場噸位稍大的產品有H175、AW189,這兩型機在研制之初的目標市場是海上油氣平臺運輸,由于海上油氣開采企業一直在慘淡經營,對直升機運輸作業的需求不斷減少,導致交付量為達到預期。

      全球研制大型民用直升機的制造商有俄羅斯直升機公司、空直公司和西科斯基公司,機型有米-171系列、卡-32A11BC、S-92和H225。毫無疑問,俄直在大型市場具有絕對優勢,占有近50%的市場份額。米-171是俄羅斯大型直升機的經典之作,在國際市場口碑極佳,為了保持市場地位,傳承經典設計,俄直在米-171的基礎上重新設計發動機、航電、飛控、燃油等重要部件,推出了最新改進型米-171A2,該機目前已獲得俄羅斯、印度、哥倫比亞的適航證,并且很快將獲得中國、韓國、巴西等國的適航批準。卡-32 A11BC是森林滅火、空中消防和工程吊裝的主力機型,其特點是結構緊湊、功率大、易于操作、外部吊掛能力強,目前已累計交付240多架。S-92是西科斯基在民用市場最有競爭力的一款產品, 具有使用成本低、機內空間大、客艙安靜等特點,全球保有量居大型民機之首。H225是全球最先進的大型直升機,但該機“命運坎坷”,在經歷了2012年緊急迫降和2016墜機事件后,用戶對其信心不足,導致在市場受到冷遇。

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